Макросхема

22 марта в Минцифры обсуждалось приобретение для нужд госведомств 1,1 млн планшетов на базе российской операционной системы «Аврора». Закупать планшеты будут у нескольких производителей — по всей видимости, это присутствовавшие на совещании «КНС Групп» (бренд Yadro), «Аквариус», «БайтЭрг» и «Ф-Плюс оборудование и разработки». На эту покупку планируется выделить почти 50 млрд рублей.

«Аквариус» и «БайтЭрг» в 2020-м уже поставляли Ростелекому планшеты для переписи населения: тогда общая стоимость 360 тысяч устройств составила 7,2 млрд рублей. Планшетом «Аквариуса» можно было «гвозди забивать» — оставила отзыв одна из участниц переписи. 

Цена поставки тоже не была оптимальной: другие участники предлагали поставить китайские планшеты за 5,76 млрд рублей, то есть на 1,4 миллиарда дешевле. Но правительство потребовало от Ростелекома закупить для переписи технику отечественного производства, и выбор пал на «Аквариус» и «БайтЭрг».

Представитель компании «БайтЭрг», выступая на форуме «Российская электроника», объяснял, что предприятие в основном работает на регулируемом рынке (то есть с госзаказчиками) из-за отсутствия спроса на нерегулируемом: у продукции «БайтЭрг» есть «очень близкие аналоги из Китая дешевле на 30–40%».

Рыночного спроса нет и на планшеты «Аквариуса», что можно увидеть на Яндекс Маркет. На маркетплейсе представлены три модели, ни у одной из них нет ни отзывов, ни оценок покупателей. Для сравнения, китайский планшет Xiaomi Pad 6 (по цене близок к планшету Aquarius Cmp NS208, но выгодно отличается по техническим характеристикам) собрал на маркетплейсе 989 отзывов покупателей и почти 5,5 тысяч оценок со средним баллом 4,9.

История с поставкой на госзаказ российских планшетов, которые на поверку оказываются хуже и дороже китайских, — яркий пример того, как происходит «импортозамещение» в России.

Электроника должна стать российской

Правительство взяло курс на импортозамещение в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели против России первые санкции. Сначала они касались в основном сельского хозяйства и отдельных отраслей промышленности, а на производстве и на рынке радиоэлектроники почти не отразились.

Начиная с 2020-го за импортозамещение в электронике взялись всерьез: для госзаказчиков ввели обязательные квоты на покупку российской техники. Например, среди приобретаемых компьютеров и ноутбуков не менее 50% должны были быть отечественного производства. После начала полномасштабной войны и усиления санкций «национальный режим» стал еще строже. Теперь госорганы и госкорпорации обязаны при закупках делать выбор в пользу электроники российского производства, даже если по цене и качеству она хуже иностранной продукции.

Для того чтобы товар считался российским, он должен пройти экспертизу, получить заключение Минпромторга и быть включенным в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (реестр РЭП). В реестр вносят как отдельные комплектующие — микросхемы, модули, транзисторы, так и готовую продукцию: видеокамеры, ноутбуки, холодильники.

Производителям выгодно, чтобы их товары попадали в реестр РЭП. 

До апреля 2023 года уже включенные в реестр РЭП товары периодически исчезали из него целыми категориями и нуждались в перерегистрации: это было связано с изменением требований для включения продукции в реестр. Но за последний год существенных изменений не вводилось, и можно проследить рост количества товаров в реестре.

Почти удвоилось за год и количество производителей, чья продукция вошла в реестр: с 430 в марте 2023-го — до более 800 в марте 2024-го.

Около половины реестровых товаров (43%) составляет световое оборудование: светильники, прожекторы, светодиоды. С большим отставанием представлены иные категории: так, доля компьютеров, серверов и систем хранения данных — менее 10%, медицинское оборудование и техника для дезинфекции — около 5%.

Госконтракты для «отечественных»

Мы изучили данные по госзакупкам с участием компаний, чьи товары вошли в реестр РЭП по новой системе, то есть получив необходимое количество баллов. На конец марта 2023-го таких производителей было 142. Они изготавливают компьютеры, планшеты, системы хранения данных, акустические системы, банкоматы и другие товары.

В общей сложности такие компании за 2022, 2023 и первые три месяца 2024 года получили по госконтрактам не менее 29,5 млрд рублей. Эта оценка минимальная, так как основана на открытых данных и учитывает только незасекреченные госконтракты: сведения о госзакупках, связанных с гостайной и выполнением государственного оборонного заказа, не подлежат публикации. Кроме того, производители не всегда заключают госконтракты напрямую, зачастую поставщиком выступает компания-посредник.

Они не только получают преференции на гражданском рынке, но и зарабатывают на заказах от военных и силовиков:

На графике показана сводная выручка семи компаний из десяти, данные о выручке за последние годы компаний «Крафтвэй», «НИИ полупроводниковых приборов» и «НОРСИ-ТРАНС» в открытых источниках нет.

При этом половина компаний из топ-10 получает госзаказы с первого же года своего существования, а доля госзаказов в выручке в некоторых случаях доходит до 99%, согласно сведениям справочной системы СПАРК.

Доходы производителей реестровых товаров, не входящих в топ-10, тоже растут по мере введения правительством преференций для отечественной электроники. Только у 95 из 132 организаций есть в открытом доступе сведения о финансовых показателях. Согласно имеющимся документам, совокупная выручка этих компаний выросла в 1,5 раза только за последний год — с 149,4 до 236,9 млрд рублей.

Однако, несмотря на рост реестра российской электроники и впечатляющие доходы ее производителей, о реальном импортозамещении речь едва ли идет. В частности, российские ноутбуки, по словам источника «Коммерсанта», в розничных продажах «почти незаметны». А эксперты DатаРу, говоря о поразительном росте доли отечественных серверов на российском рынке в 2022 году — с 15% до более 50%, отмечали, что при этом «большинство комплектующих ИТ-оборудования производится за рубежом и российских аналогов для их замены нет».

Для увеличения спроса на свою продукцию в свободном сегменте российского рынка производители возлагают надежды на ограничение конкуренции и пропаганду. Консорциум АНО «Вычислительная техника» (среди его учредителей — упоминавшиеся выше «Аквариус», «Крафтвэй» и «БУЛАТ») обратился в Минцифры с предложением ввести запрет на параллельный импорт зарубежной электроники, а также попросил о «поддержке позитивного образа отечественного оборудования на федеральных ТВ-каналах». Ритейлеры выступают против: 

— «Импортозамещение» в существующем виде нужно только как предлог для получения госзаказов, — полагает эксперт в сфере производства электроники, попросивший об анонимности. — Это не более чем возможность откусить побольше бюджетных средств. Иных причин просто нет. Если убрать преференции «отечественным» продуктам, то на следующий же день все эти производства просто перестанут существовать.

Режим волшебной палочки

К 2030 году, уже через шесть лет, доля российской электроники должна составить не менее 95% на регулируемом рынке (в сегменте госзаказчиков и госкомпаний) и не менее 70% — в целом на внутреннем рынке России. Такие целевые показатели поставил Минпромторг. По словам замглавы Минпромторга Василия Шпака, в 2021 году объем рынка российской электроники в ценовом выражении составлял 370 млрд рублей, а к 2030 году должен достичь 6,3 трлн рублей. То есть за девять лет производство необходимо увеличить в 17 раз. Тогда же, к 2030 году, российские компании должны войти в мировой топ-5 лидеров по производству электроники.

Мнение специалистов о реалистичности этих планов — «ненаучная фантастика». Необходимых показателей, вероятно, достигнут «бумажным способом»: с помощью отчетов и статистики, считает эксперт в сфере электроники, с которым поговорила «Новая-Европа». 

Стратегия достижения поставленных целей чиновниками не предложена, производители должны придумать ее сами. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая перед российскими производителями электроники накануне войны, то есть еще до введения огромного количества санкций, предложил работникам отрасли «включить режим волшебной палочки, открыть сознание и попытаться добиться суверенитета в электронике через восемь лет».

«Режим волшебной палочки» пока работает довольно однообразно. Исходя из таможенных данных, предоставленных нам компанией C4ADS (некоммерческая организация, занимающаяся сбором и агрегированием данных из различных видов источников), российские производители электроники закупают за границей не только комплектующие для реестровых товаров, но зачастую и готовые изделия такого же назначения. Мы изучили импорт ряда производителей и обнаружили множество подобных совпадений:

Историй, когда иностранные товары, чаще всего китайские, выдаются за российские разработки, уже известно немало. В 2023 году на ежегодном Петербургском международном экономическом форуме был представлен инновационный продукт для российской армии — дрон «Патриот К30Т» производства компании «Астроком».

Журналисты «Вёрстки» обнаружили, что дрон разработан американской компанией Autel Robotics, производится в Китае и продается на AliExpress под названием EVO II Pro V3. Коммерческий директор «Астрокома» Сергей Назаренко подтвердил, что «Патриот К30Т» является копией иностранного дрона и полностью производится из китайских запчастей, «Астрокомом» же произведен «реинжиниринг». На вопрос, не считает ли он это подделкой, Назаренко ответил, что «на сегодняшний день в России разрешили делать всё, потому что нам нужны технологии, которых у нас просто нет».

Известны и другие случаи: так, дрон «Добрыня» и «Робопес с гранатометом М81» оказались почти или полностью идентичны появившимся ранее в продаже на AliExpress китайским товарам (робопес продается на Ali без гранатомета).

То же происходит и с гражданской электроникой, в том числе вошедшей в реестр РЭП. В то время как Торгово-промышленной палате и Минпромторгу, принимающим решение о признании продукта отечественным, не удается увидеть в нем ничего подозрительного, блогеры, инженеры и просто любопытные пользователи справляются с задачей лучше. Вот только некоторые из примеров.

Подобные случаи «фальшивого» импортозамещения — скорее правило, чем исключение, полагает эксперт в сфере производства электроники, побеседовавший с «Новой-Европа».

— Российское «импортозамещение» электроники стоит на двух китах. Во-первых, импорт с Запада заместили импортом из Китая. Во-вторых, на импорт из Китая наносят российскую маркировку. В абсолютном большинстве случаев этим дело и ограничивается, — рассказал собеседник.

По его словам, выдавать китайские товары за российские — не только проще и дешевле, чем организовать собственное производство, но и зачастую единственно возможный вариант:

— Компонентов для современной бытовой электроники в России практически нет. Поэтому и приходится либо использовать китайские, либо целиком и полностью заказывать изделие в КНР.

Такая перемаркировка происходит и на предприятиях, выпускающих продукцию для ВПК, где, казалось бы, контроль должен быть стопроцентным, говорит собеседник.

— Очевидно, что эта ситуация выгодна всем: и производителям, и чиновникам, и заказчикам, — объясняет эксперт. — Производители получают деньги, ничего не делая, чиновники отчитываются, как хорошо продвигается импортозамещение, а заказчики получают более-менее прилично работающее изделие из качественных импортных компонентов.

— Самый ключ импортозамещения — это компоненты: микросхемы, транзисторы и прочее, — объясняет инженер-технолог производств электроники Дмитрий Храмцов. — Создание современных компонентов, элементной базы и есть камень преткновения, эти «ингредиенты» — как бетон и арматура при строительстве. А этого своего в России нет, разве что крохи, ни на что не влияющие. Нет ни необходимого оборудования для их производства, ни технологий. Россия использует серые схемы ввоза оборудования, но это безумные деньги, безумные риски, и это капля в море.

В результате производителям остается «отверточная сборка» из иностранных комплектующих. И хотя импортозамещением ее считать никак нельзя, «какое-то количество рабочих мест она создает, это плюс», добавляет эксперт.

Основной партнер России по поставке компонентов и комплектующих для сборки электроники — Китай, с большим отрывом следуют другие «дружественные страны». В начале года импортеры электроники даже сообщали, что они почти полностью отказались от расчетов в долларах и евро и перешли на юани и другие валюты.

Однако теперь и с Китаем возникли проблемы: опасаясь вторичных санкций, китайские банки начали блокировать платежи от российских компаний. Сначала это касалось в основном готовой продукции, но с конца марта проблемы возникли и с оплатой компонентов и наборов для сборки электроники. Специалисты полагают, что это приведет к большим проблемам в производстве российской электроники: фактически оно встанет до тех пор, пока не возобновятся поставки.